Nanami volta para sua vida pacata após sua primeira Assembleia Divina acreditando que vai poder retomar sua vida tranquila de estudante, mas... ao retornar da escola, ela encontra um tengu criança! Depois de perguntar, Nanami descobre que ele está à procura de Shinjuro, um tengu que teria vindo para o mundo dos humanos 17 anos atrás! Começa o arco de Kurama, a Vila dos Tengu!